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2021年中國飼料行業細分市場現狀

2021.04.30

 
     2020年中國工業飼料產值和產量均呈現增長態勢
  配合飼料是現代養殖業的基礎,占養殖業成本的60%-70%,現代畜禽生產性能的大幅度提高,除遺傳育種因素外,還應歸結於配合飼科工業技術的改進與提高。2019年,受生豬產能下滑和國際貿易形勢變化等影響,全國工業飼料產值和產量下降,產品結構調整加快,2019年全國飼料工業總產值8088.1億元,同比下降9.0%,2019年全國工業飼料總產量22885.4萬噸,同比下降3.7%。
  其中,配合飼料21013.8萬噸,同比下降3.0%;濃縮飼料1241.9萬噸,同比下降12.4%;添加劑預混合飼料542.6萬噸,同比下降10.6%。配合飼料降速低於平均水平。
  截止2020年底,全國飼料工業總產值9463.3億元,同比增長17%,2020年全國工業飼料總產量25276.1萬噸,同比增長10.4%。其中,配合飼料產量23070.5萬噸、同比增長9.8%,濃縮飼料產量1514.8萬噸、同比增長22.0%,添加劑預混合飼料產量594.5萬噸、同比增長9.6%。
 
  1、2020年中國濃縮飼料產量超1500萬噸
  濃縮飼料是由蛋白質飼料(魚粉、豆粕、血粉等)、礦物質飼料(骨粉、石粉等)及添加劑預混料配製而成的配合飼料半成品。這種濃縮飼料再摻入一定比例的能量飼料(玉米、高粱、大麥等)就成為滿足動物營養需要的配合飼料。
  一般而言,規模較小的專業戶和養殖場使用配合飼料和濃縮飼料,規模較大的養殖場則傾向於選用配合飼料和預混合飼料。
  近年來,受下遊需求持續下降的影響,我國濃縮飼料產量也逐年下降。從下圖中可以看出,2009年,我國濃縮飼料產量為2686萬噸,為近幾年的最大值;2018年,我國濃縮飼料產量約為1606萬噸,同比下降13.4%。2019年,我國濃縮飼料產量1241.9萬噸,同比下降22.7%。
  2020年受益於生豬產能恢複等因素,年底濃縮飼料產量達到了1514.8萬噸,同比增長22%,產量較去年有所增長。
  
       2、2020年中國添加劑預混合飼料產量有所回升
  添加劑預混合飼料是用一種或多種微量的添加劑原料,與載體及稀釋劑一起攪拌均勻的混合物。預混飼料便於使微量的原料均勻分散在大量的配合飼料中。作為配合飼料的半成品,添加劑預混合飼料可供配合飼料廠生產全價配合飼料或蛋白補充飼料用,也可以單獨出售,但不能直接飼喂動物。
  自2017年以來,我國添加劑預混合飼料的產量整體呈現下降態勢。2019年,我國添加劑預混合飼料產量約為542.6萬噸,與上年相比下降16.9%。
  2020年受益於豬產能周期的恢複,年底中國添加劑預混合飼料產量達到594.5萬噸,同比增長9.6%,產量較去年有所增長。
 
  3、中國配合飼料產量不斷擴大
  配合飼料是現代養殖業的基礎,占養殖業成本的60%-70%,配合飼料能滿足動物所需的全部營養,主要包括蛋白質、能量、礦物質、微量元素、維生素等物質。其產品可直接飼喂動物,無須再添加其他單體飼料。目前集約化飼養的蛋雞、肉雞、豬等畜禽及魚、蝦、鰻等水產動物,均是直接飼喂配合飼料。
  據大量飼養實踐表明,配合飼料比傳統飼養方式節約飼糧20%-50%,若將中國養豬業的料肉比降至4kg以下,每年僅此一項可節省飼料糧5000萬噸。長期以來中國農村畜禽業生產一直處於低水平狀態,目前仍有1億多噸糧食及農副產品在農民手中,並以原始、低效的方式用於豬禽飼料。這個數字大約相當於目前配合飼料加工總量的1.5倍。換言之,即在不增加飼糧的條件下,遁過合理科學地利用飼料至少可增產1000萬噸畜產品。
  因此,配合飼料市場在我國的發展較快,配合飼料大麵積的推廣使用,致使配合飼科產銷不斷增加,極大的促進了我國飼料工業的發展。數據顯示,2012-2020年,我國配合飼料產量呈增長趨勢,僅2013年出現了小幅下降。2018年,我國配合飼料產量為2.05億噸,同比增長4.64%。2019年我國配合飼料產量21013.8萬噸,同比增長2.36%。截止至2020年中國配合飼料產量達到了23070.5萬噸,同比增長9.8%。
   分品種看,豬飼料產量8922.5萬噸、同比增長16.4%,達到2018年曆史最高產量的86%;蛋禽飼料產量3351.9萬噸、同比增長7.5%,肉禽飼料產量9175.8萬噸、同比增長8.4%,反芻動物飼料產量1318.8萬噸、同比增長18.9%,均創曆史新高;水產飼料產量2123.6萬噸、同比下降3.6%;寵物飼料產量96.3萬噸、同比增長10.6%;其他飼料產量287.2萬噸、同比增長18.7%。
 
   4、中國配合飼料產量有望保持穩步增長態勢
  由於養殖規模的持續擴大,勞動力成本以及飼料原料價格的上升,原來使用濃縮飼料和添加劑預混合飼料的養殖場戶也將開始轉向使用配合飼料。配合飼料的市場份額將不斷擴大。此外,隨著“公司+農戶”模式生產企業的不斷增多,也極大的促進了配合飼料的消費需求。
  根據前瞻產業研究院的測算,未來幾年我國配合飼料產量有望保持穩步增長的趨勢,預計到2026年的產量規模將突破2.6億噸。